Why Softbank will prevail with iPhone・ソフトバンクが一人勝ちする理由（和英）

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Rid­ley Scottのブレードランナーを思い出す。この周りを空飛ぶクルマと大きなビル壁面ディスプレーと広告パネルが3Dであれば完璧だ。 This place is out of the movie Blade Run­ner (1982 Har­ri­son Ford) . Just add fly­ing cars, mon­strous screens and ads in 3D. These guys at Soft­bank are war­riors. They got a big bat­tle to fight.

About Shiodome, where Soft­bank has their HQ :  This used to be a Japan Rail­way con­tainer hold­ing area for a long time. Was bought and devel­oped by large devel­op­ers, very much like Hong Kong devel­op­ers. It is rare to have such a large plot of land avail­able for devel­op­ment. At any rate, Soft­bank is the exclu­sive car­rier for iPhone in Japan and their con­tract will expire soon, but from the looks of it, it seems that they will con­tinue to be the sole car­rier for Japan for years to come. My for­mer boss Tim Cook dis­cusses this strat­egy in detail at the ana­lyst phone call he made on 2/25 (cor­rec­tion Febu­rary 23rd, 24th Japan time). There are many things going pos­i­tive for Soft­bank, who ear­lier had a real hard time break­ing the Japan­ese ice.

1. They became the major­ity share­holder for Ustream
2. iPhone sales have picked up dras­ti­cally, cor­po­rate pur­chase is boom­ing like Fast Retail­ing (UNIQLO) 1,200 iPhone for staff. Many many more are in the pipeline, I know a lot about this but can’t talk about it.
3. They con­tinue to increase sub­scribers to their net­work month over month, and NTT is loos­ing quite a bit of users. AU is not in good shape.
4. Soft­bank intends to help Wilcom and buy their PHS net­works, prob­a­bly for use with iPad data plan and iPhone
5. Soft­bank who is known for bad sig­nal will be able to finally over­come this once they get the 800Mhz sig­nal shared to them by the government.
6. Son Masayoshi is a vision­ary like Steve Jobs and a very very shrewd busi­ness­man. I am sure he will pre­vail and dom­i­nate as he has done over the years, and can talk with Steve Jobs on the same level. Other Japan­ese CEOs and bosses don’t stand a chance. Steve likes and respects him.
7. Softbank’s Son also owns Yahoo Japan, the pre­mier search and now con­tent engine in Japan. Yahoo auc­tion is the biggest auc­tion, most Japan­ese non-iPhone cell­phones use Yahoo for search.
8. As Rupert Mur­dock said “Con­tent is not king, it is the emperor of all things dig­i­tal”. Soft­bank and Yahoo owns CONTENT and con­tin­ues to invest heav­ily into con­tent, rank­ing etc.. NTT’s con­tent is vir­tu­ally non-existant in smart­phone biz other than iMode, an out­dated and Japan only mode for content.

ここは汐留。旧日本鉄道が保有した貨物車両の置き場だ。私は父と毎朝この荷物置場上の高速を走り、浅草橋まで仕事に行ったことを記憶している。更地になり売り先を決めるまで長い時間がかかったのも覚えている。国はこの土地を売却し、巨大都市汐留シオサイトが誕生した。香港の開発スタイルに似た凄いエリアだ。

さ、iPhone に話。ソフトバンクのiPhone契約がそろそろ更新の時期を迎えているという。ここで他のキャリアーにiPhoneが開放されるのかと色々な憶測があるが、私は今の状況を見る限りソフトバンクの一人勝ちがまだまだ続くと思っている。私のApple時代のボスTim Cookは2/25日にアナリストコールでモルガン・スタンレーのアナリストに「なぜ国によりキャリアーが一社だったり複数だったりするのか？」という質問に答えている。Timは「一緒に未来を考え、継いてきてくれるキャリアーを大事にする」と返事している。

大きくマスコミでは報じられないが、Tim CookのアナリストコールにはApple戦略が明確に含まれているのに驚く。でもそれは多分Timと仕事をし、毎四半期プレゼンをした経緯が私にあるから、彼の考えや「裏のニュアンス」が分かるのかもしれない。この録音を聞いた後私は確信した、ソフトバンクがiPhoneやiPadでもAppleとジョイントで最高の製品を提供し続ける唯一の会社だろうと。。簡単な理由の箇条書きですが。しかしドンデン返し、裏には裏、先の先もあると思うので一様一人の意見として読んで欲しい。 Call was made on Febu­rary 23rd, 24th Japan time.

1. ソフトバンクはUstreamを傘下に収めようとしている。18% with 30%+ option in future
2. iPhone売上は最近飛躍的に伸びている。キャンペーをすると売れる唯一吐出して売れる製品である。ケタが違う。今も加速中。ファーストリテーリングの1,200台のiPhone社員用購入は氷山の一角。
3. 他社がユーザーを失う中、ソフトバンクはどんどん転入と新規で契約者数を増やしている
4. ソフトバンクはiPadに発表前、　”Wilcomへの支援は無いだろう”　としていただがiPad後は　”支援を視野にいれている”　と発言している。PHSのままか多少の変更でiPad通信網構築か？　定額1980円か980円もありえる。意外性で他社を圧倒する事をAppleもパートナーと共にプランしたいとこだろう。
5. 電波が悪いと言われるソフトバンクだが、一番大きな理由の電波帯域。近く曲がる電波800Mhzを割り当てられると聞いている。定説は「ユーザー数が増えれば総務省が割り当てる」です。
6. 孫社長はSteve Jobsと同等の才能を持つビジョナリーだ。Steveと同じ言語、考えで話せる。他の日本人経営者がSteveと同じレベルで話せるとは思わない。私は過去、この問題をApple社内で経験している。保守的、殿様、古典的経営者では噛合う会社同士も話が進まない。SteveのAppleは独裁政権だ。Steveは同じ立場の人としか話せない。Stan Shin、Dalai LamaやLarry Ellisonがその代表。
7. ソフトバンクの代表孫さんはヤホーも傘下に所有している。
8. 「コンテンツは大様じゃない、全デジタル物の帝王だ」とメディアの帝王ルーパートマードックが言っているのを思い出す。ヤフーは色々なコンテンツを素早くiPadに提供出来る。コンテンツを持たないがコンテンツに憧れるAppleのアキレス腱だ。NTTのクローズドなコンテンツはSmartphone転用がされているが、ヤフーの直ぐに利用できるし品質と量で負ける。

NTT,AU EMも頑張ればiPhoneを取り扱うチャンスが来るのか？　あって当然だし、水面下で話し合いがされているだろう。iPhoneへの注目は拡大しているが携帯通信端末は巨大産業でAppleはその一部でしかない。しかしiPadとiPhoneコンビは強烈で、これが市場でシェアを大きく取ると、完全に通信産業の構図が変わるだろう。その時日本最大のキャリアは誰だと思う？

PS :  数千台の差で首位を一時的に落としたソフトバンクだが2月末3月そして予算が使える4月の数字は凄い思う。

［東京　2010年3月5日　ロイター］　携帯電話各社が５日発表した新規契約から解約を差し引いた２月の契約純増減数では、ＮＴＴドコモ(9437.T: 株価, ニュース, レポート)が１４万８３００件となりトップになった。

連続トップを維持していたソフトバンク(9984.T: 株価, ニュース, レポート)の子会社ソフトバンクモバイルは１４万５８００件で、７カ月ぶりに首位陥落となった。

ドコモの純増数は前年同月の１０万３１００件、前月の１０万８２００件から大きく伸ばした。パソコンとのセット販売で展開するデータカードが引き続き好調だったのに加え、２月１日からの学生の新規契約を割引にするキャンペーンで多くの若年層を取り込んだ。学割キャンペーンは、ソフトバンクも２月４日から、ＫＤＤＩ(9433.T: 株価, ニュース, レポート)も２月９日から開始しており３社の競争になったが、２月はドコモが制したもよう。ソフトバンクは、米アップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)製の「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）３ＧＳ」の負担軽減キャンペーンが１月末で終了したことも響いた。

２月純増数の３位はＫＤＤＩの１２万１４００件。前年同月・前月とも５万件台の純増数だったが、学割キャンペーンが契約を新規契約を押し上げた。イー・アクセス(9427.T: 株価, ニュース, レポート)グループのイー・モバイルは、契約のほとんどをパソコン用データカードが占めるが、２月純増数は７万０１００件で４位だった。

番号継続制（ＭＮＰ）利用による２月の状況は、ソフトバンクが１万５５００件、ＫＤＤＩが５５００件の転入超だった。一方で、ドコモは２万０８００件、イーモバイルは３００件の転出超だった。

キャンペーンで学生客を増やす等の手法は当月の数字を伸ばすかもしれないが、twitterフォロワーのように直にアンフォローされる可能性が大きいし、コンテンツやサービスでの課金利用は見込めない。一方ソフトバンクはiPhoneで課金サービスを多く利用する企業やヘビーユーザーを取得している。上記ロイターの数字で表せられない収入が見込めるのだ。

PS 1 統計情報を参考にして下さい

携帯電話基地局数（平成21年6月27日現在）

携帯電話基地局免許数（平成22年1月23日現在）

携帯電話・PHS契約数｜社団法人 電気通信事業者協会（TCA）

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PS 2　2009年11月と2010年2月　現在の加入者数比較

ソフトバンクはApple vs Microsoftのようにシェアを少しずつNTT & AUから奪えば成長を続けられる。3社の株価曲線でもそれは明らかに現れている。

追記：3.5G、LTE、4Gも重要だがより高速で広く受け入れられ始めているWifiにも注目したい。町ぐるみWifiを弊社パートナーのフライトシステムコンサルテイングも福岡などで行っており、大きなポテンシャルを持つ。iPadの主流となるWifiモデルの浸透でEMobileや街中でWifiを提供する業者が今後大きく伸びるだろう。またiPhoneだけではなく今後ソフトバンクはAndroid製品でもユーザーを伸ばすだろう。iPhoneで得たノウハウを同じSmartphoneのAndroidにも適用できるからだ。それがソフトバンクにとって優位に働くと推測される。

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PS 3 KDDIが抱える問題：この隙間にソフトバンクが矢を押し込む

KDDIは大きいから色々な利権や問題を抱えていますね。最近ではauショップにお客さんがいない。六本木には3社が並ぶ場所があるのですが、auは誰もいなくNTT&ソフトバンクだけに人がいる状態が見受けられます。KDDIの今後が心配です。京セラ（CDMA Qual­i­comm）、トヨタ、東京電力に誓約される中での競争、今後は難しそう。

JCOM争奪戦にみる住友商事の「狡猾」「お粗末」KDDIがはめられた

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PS 4  ソフトバンク がWilcomを支援した場合のシナリオ（Wilcomは非上場、東京地裁に会社更生法の適用を申請中企業です。Wikiより：なお、子会社のウィルコム沖縄については会社更生法の適用申請を行っておらず、沖縄県での事業については、本件に伴う特段の問題はなされないとしている。）

ソフトバンクがWilcomを支援した場合、Emobileや他社のモバイルデータ契約を奪うと予想されます。ブッシュ政権交代とリーマンショックで弱ったカーライル・グループ株60%を徐々に取得すれば戦略の足並みが揃わないKDDI/京セラの20%を上回り、Wilcomを自由に組織でき帯域確保、データプランの提供ができるものと思いますが注意しないとソフトバンクと二重のサービスでデータプラン共倒れが起こる可能性も有ります。

PS 5 大前研一もiPhoneを想定していなかった 2006年の視点から

〔大前研一「ニュースの視点」〕　#137 対ソフトバンク戦略！私がNTTドコモの社長だったら